Grundlage jeder seriösen Vermögensanlage ist eine vertiefte Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation: Dabei beziehe ich sämtliche bestehenden Aktiven (Liquidität, Wertschriften, Immobilien, Beteiligungen, usw.) und Passiven (Darlehen, Hypotheken, weitere Verpflichtungen) Ihres Vermögens mit ein. Auf Basis dieses Gesamtbildes und Analysen zu den in den nächsten Jahren zu erwartenden Mittel-Zuflüssen und -Abflüssen kann ich eine erste Zuordnung Ihrer Vermögenswerte in verschiedene, nach Risikokategorien unterteilte Anlageklassen vornehmen. In einem zweiten Schritt überprüfe ich die daraus resultierte Anlagestrategie, indem ich Ihr persönliches Risikoprofil (wird in einer Befragung durch mich mit Ihnen eruiert) miteinbeziehe. Das Resultat meiner Arbeit ist eine auf Ihre eigene Lebenssituation zugeschnittene Anlagestrategie, die auch in schwierigen Finanzmarkt-Situationen Bestand haben soll.